中国软件产业处于世界软件产业链的低端。与发达国家相比，中国的软件产业市场需求广阔、企业人力成本低;但企业规模较小、科技水平落后，因此我国软件企业主要定位在人力密集型的低端领域。与国外软件企业相比，中国企业仅在部分应用软件、嵌入式软件以及本地化要求较高的系统集成与IT服务领域占有一定的优势。

软件行业保持平稳增长，软件服务收入增速较快。2007年1到10月，软件产业实现收入4,436亿元，同比增长21.0%，软件产业占电子信息产业的收入比重达到11.2%。其中软件技术服务实现收入717.9亿元，同比增长21.8%，增速快于系统集成和软件产品行业。

各子行业运行状况差异较大。国内操作系统市场95%以上的份额被国外厂商占据;2007年国内管理软件市场总销售额将达到85亿元，SAP仍然占据高端市场，用友和金蝶分别名列国内管理软件市场占有率的前两名;国内金融和电信业IT投资的加快使相关行业应用软件企业从中受益;2007年上半年国内电子信息制造业实现收入1.92万亿元，同比增长17%，制造业的发展同时带动了嵌入式软件行业的发展;国内的系统集成和服务业市场集中度仍然很低，企业往往规模较小，市场竞争激烈、毛利率较低。

全球软件产业发展趋势

在工业化进程的后期，信息化开始兴起，并且带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入20世纪90年代以来，世界软件产业获得了飞速发展。据IDC统计，全球软件业的年均增长率一直保持在15%到20%之间，2007年全球软件产业总规模将达到1万亿美元，预计到2010年前，随着产业的成熟和产业规模基数的扩大，全球软件产业年均收入增速将降为13%左右。目前，全球软件业已经开始进入成熟期，产业分工较为明确，产业成熟度较高。

未来全球软件产业的主要增长点将来自以下几个方面：嵌入式软件的发展使得软件成功摆脱了计算机的束缚，并大规模应用于手机、数码相机等电子设备以及车载设备中;国际软件企业的并购重组有利于充分利用企业的比较优势，形成规模递增的收益;交易方式的转变使软件产品可以非常廉价地被小企业和个人使用，从而进一步拓展了软件需求规模。

结合全球软件产业的发展状况，我们认为2008年全球软件产业将呈现以下趋势：1、软件产业全球化进一步加剧：发达国家的软件企业从降低成本的角度考虑，逐步集中力量发展核心业务，利用全球的人力资源，将大量非核心业务向发展中国家转移。全球软件产业转移一方面可以降低发达国家软件企业的开发成本，同时也使发展中国家的软件企业有了向国际先进企业学习的机会，进一步提高了发展中国家软件产业的技术水平。2、软件产品服务化进程加快：随着ASP模式的覆灭，SaaS正成为一种新的产品服务化模式，SaaS的发展使国际软件企业有了向低端市场扩张的机会，进一步侵占中小软件企业的生存空间。

中国软件产业的竞争力分析

我国软件产业自20世纪80年代起步，平均每年以20-30%的速度递增。但截至2006年，我国软件产业收入占全球市场的份额仅为5.9%，远低于美国、西欧、日本等国家。

与国外软件企业相比，我国软件企业具有一些先天的优势，一方面，中国社会正处于信息化的初级阶段，目前企业的信息化率仅为10%，这与中国的国际地位极不相称，因此未来国内市场潜在需求巨大，我国软件企业具有更熟悉国内市场环境的优势，因此未来还有很大的发展空间;另一方面，国内人力成本较低，仅相当于印度的60%，软件产业的成本中有70%以上来自于人力成本，而较低的人力成本有助于我国软件企业提高竞争力。

但中国软件产业尚处于成长阶段，与国外企业相比，我们软件企业往往规模较小，上千人的企业已属罕见，企业受规模的制约无法承接大型项目。更重要的是我国软件产业在整体技术水平以及从业人员素质上要远远低于发达国家，使得我国软件产业仍处于世界软件产业链的低端。

国内软件产业运行状况

2007年1-10月，软件产业实现收入4,436亿元，同比增长21.0%，高于电子信息产业的整体收入增速1.2个百分点。前三季度软件产业占电子信息产业的收入比重达到11%，占GDP的比重达到2.28%。近年来软件产业保持了略高于整个电子信息产业的收入增速，占全行业的比重也在不断上升。

软件产业发展不均衡

系统集成收入增长较慢。07年1到10月软件产品实现收入1,575亿元，同比增长18.7%;系统集成1,095亿元，同比增长14.3%;软件技术服务717.9亿元，同比增长21.8%;而嵌入式软件和IC设计共实现收入1,048亿元，较去年同期略有增加。由于系统集成行业的市场集中度低、企业规模小，不利于企业承接大型项目，同时企业间的过度竞争也影响了整个行业的收入水平，因此07年1到10月份系统集成行业的收入增速低于软件行业增速。

软件产品收入占比过高。从各项业务的收入占软件行业收入的比重来看，软件产品和嵌入式软件合计占比为59%，系统集成为25%，软件技术服务为16%。可以看出软件产品和嵌入式软件收入之和与系统集成及服务收入之和的比例为1.44:1，而发达国家的这一比重通常为1:1，我国软件行业系统集成和服务的比重过低也是软件行业尚不成熟的标志。但技术服务的环比收入增速已明显高于软件产品，显示这一比重有降低的趋势。

嵌入式软件：中国软件产业新的增长点

2007年上半年，嵌入式软件市场规模已经占整个软件产业的22%。在评选出的“2007年中国软件业百强”中，前十名的企业就有6家是从事嵌入式软件的。在嵌入式软件领域排名前三的分别为华为、海尔、中兴，其中华为06年嵌入式软件收入为152亿元，在国内市场中的比重已超过10%。

由于嵌入式软件的使用对象主要是制造业的相关产品，制造业的增长对嵌入式软件的发展起到了拉动作用。2007年上半年电子信息制造业实现收入1.92万亿元，同比增长17%，其中手机产量2.63亿部，同比增长29%，数码相机2,795万台，同比增长6.8%。随着电子产品需求量的增长，对嵌入式软件的引致需求也会给相关企业带来机会。

系统集成：中、低端市场竞争激烈

系统集成不是独立存在的，用户在购买硬件、软件产品后，必然要经历这一过程才可以投入使用。因此我国软件产品销量的增长就意味着对系统集成需求的增长。而且，从长期来看，随着计算机网络系统越来越复杂，对系统交付和维护的需求决定了系统集成的技术含量越来越高，毛利率水平也将不断提升。

但就目前而言，系统集成行业的市场集中度低、企业数量多、竞争激烈。从厂商的市场份额来看，市场占有率第一的IBM享有的份额仅为4.8%，而前十名系统集成厂商的市场份额之和仅占到29%。整个行业在激烈的市场竞争中毛利率不断下滑，因此出现了很多系统集成企业开始发展毛利率较高的软件产品以增强企业的盈利能力。

在系统集成行业内部，由于企业的技术水平参差不齐，所提供的系统集成服务的技术含量也不同，就导致了企业盈利能力的差别。一般新进入的小企业由于资金规模的制约，仅能从事硬件集成项目，而对于在行业内浸润多年的大型企业来说，往往承接硬件与软件相结合的系统集成以及整体解决方案项目，因此毛利率也大大高于中小企业。特别是一些具有较高技术资质和技术认证的企业，具有承接大型项目的能力，因此发展前景也要好于普通的中小企业。